中信建投认为，建议市场不必将焦点过度放在平安银行净利润增速上，而应该立体看待营收、拨备、利润的联动关系，尤其是看到4Q21单季度营收同比增速环比提升，背后驱动因素22年将能保持，在此背景下我们有信心21年的利润高增可持续。我们预计平安银行2022/2023营收同比增长11.2%/12.1%，归母净利润同比增长25.0%/25.3%，当前股价对应0.90倍22年PB，维持买入评级和银行板块首推组合，目标价28.2元，对应1.5倍22年PB。
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